LP Nieuw.Kaft is licht beschadigd.

Tracks II: The Lost Albums zouden eigenlijk The Lost Albums Plus 'Perfect World' moeten heten . Want dit album is, in tegenstelling tot de zes andere, nooit verloren gegaan.

"Dat is het enige op dit album dat aanvankelijk niet als album bedoeld was, maar het was iets dat ik voor de boxset heb samengesteld", zegt Springsteen in de liner notes. Dat maakt het in zekere zin het minst interessante van de Tracks II -albums, omdat het eigenlijk gewoon een willekeurige verzameling nummers is – niet iets waarvan Springsteen op een gegeven moment dacht dat het een samenhangend artistiek statement zou kunnen vormen.

Toch klinkt Perfect World van de zeven Tracks II -albums het meest als iets dat Springsteen als een E Street Band-project zou kunnen opnemen. En E Street-muzikanten zijn er inderdaad helemaal weg van – hoewel, zoals gebruikelijk in de boxset, de meeste instrumenten op de meeste nummers worden bespeeld door Springsteen en coproducer Ron Aniello.

Het meest ongewone (voor Springsteen) nummer is "You Lifted Me Up", een nummer vol spirituele en/of romantische vervoering met repetitieve, sobere teksten. De coupletten bestaan uit zinnen van één woord ("All of my praise to you", "All of my faith's in you", "All of my love's with you"), die meerdere keren worden herhaald; de refreinen bestaan alleen uit de titelzin (of, één keer, "You are my prayer"), die steeds opnieuw wordt gezongen. En dat is alles.

Volgens de liner notes dateert het aanstekelijke "Rain in the River" ( al eerder uitgebracht als single ) uit 1994 en het titelnummer uit 1997. Beide nummers, evenals "If I Could Only Be Your Lover", werden overwogen voor Springsteens album Wrecking Ball uit 2012 .

"I'm Not Sleeping", "Idiot's Delight" en "Another Thin Line" zijn alle drie gezamenlijk geschreven door Springsteen en Joe Grusehcky in de jaren '90 of begin jaren '00 en door Grushecky opgenomen voor zijn eigen albums. Ze zijn ook gezamenlijk uitgevoerd door zowel Grushecky als Springsteen.

Het titelnummer werd opgenomen door John Mellencamp op zijn album Orpheus Descending uit 2023 .